由环保整治引发的塑料制品行业思考

       2017年可谓是严环保年，对于老百姓而言，生活环境和空气质量的提升是值得期待的。但对于行业人士而言，目前的状态还是有些许的凄凉，其朋友圈也多在转发各种环保增加失业率，因环保鸡蛋价格上涨等诸如此类的文章。
       对于此事隆众与塑料制品行业人士也多次交流，了解到今年环保确实力度较大，对于企业影响明显，不管是基建、环保证件的健全还是环保设备的增加，均在一定程度上影响了企业的生产。冷静思考之下，严环保将对于制品行业进行洗牌，甚至长远来看会导致行业两级分化。
      就从聚乙烯农膜行业来看，目前我国农膜企业约千家，其中中小微企业数量占全部农膜企业的86%，而绝大多数企业是处在环保整治甚至关停范围内的，因此经过2017年的严环保，行业可能会大换血，中小微企业损失惨重，中型以上企业也要劳民伤财后才能正常生产，当然这是坏的情况下。经过了坏的情况，环保之后大的受益者将是中型以上生产企业，一方面中小微企业订单会逐步向中型以上企业转移；另一方面市场更加规范；后，企业为提升竞争力也存在扩能的行为。

       不过从另外一个逻辑来看，市场也存在两级分化的可能。目前中小微企业占比较大，严环保之后，中小微企业损失惨重但不至于全军覆没，不言放弃的企业将会继续生产，届时难受的将是处在中等水平的企业，一方面环保资质不符合要求，另一方面价格水平竞争不足。这种情况下，将会促使中等企业继续扩能，或者是降低生产、人力及投资成本来做一个小型生产厂。当然可能也会存在其他逻辑，不过对于塑料原料行业而言影响不大，因为需求就在那里，不减还会继续小增。

      首先塑料制品与日常生活息息相关，在没有更好替代品的情况下，塑料制品的地位暂时无人撼动。其次从隆众2006-2016年数据来看，聚乙烯需求平均增长率维持在7.5%，与GDP增速比较接近。且在国家禁止聚乙烯再生料进口一大利好之下，200多万吨的废料被拒之国门之外，若在完全替代的情况下，聚乙烯新料的需求量将会提升10%。因此好情况下，聚乙烯新料的需求量将会提升17.5%。不过据了解具有进口资质的企业还是拥有进口权且政策从2018年初执行，另外国内再生料生产企业虽受环保打击但对于新料仍具备可替代性，因此保守预计2018年聚乙烯需求量至少增加10%。